Chalie y Pipa son dos payasos muy amigos pero Chalie quiere hacer un número en el que lanza un cuchillo a un globo que Pipa tiene en la cabeza y esto a Pipa le asusta mucho. Pipa se disfrazará de señora de la limpieza y Chalie al verse solo realiza una disciplina de diabolo. La señora de la limpieza llega con unas cariocas para limpiar el confeti que Chalie tiro y realiza un baile con sus cariocas descubriendose al final. Chalie la obliga a hacer el número del cuchillo pero Pipa se desmaya, sacan a un niño más valiente y hacen el número, que en realidad no se hace, solo el voluntario cree que se ha hecho. Al final Pipa quiere demostrar que es valiente y Chalie pasa por encima de ella haciendo malabares con sus tres cuchillos. Persecuciones, sorpresas y risas con mucha participación del público dan forma a este espectáculo.